يسير التخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية جنبًا إلى جنب مع عمل المستشار المالي.
يمكن لفريقنا تقديم خدمات لمساعدة الأفراد والشركات حول الخطط المالية. مثل:
تحديد الهدف: يمكن لفريقنا العمل مع العملاء لتحديد أهدافهم المالية ، بناءً على أهداف العميل ، يمكننا وضع خطة مالية تتضمن استراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف.
الموازنة: نقوم بإنشاء وإدارة ميزانية الشركة ، والتي تشمل التنبؤ بالإيرادات والمصروفات.
التخطيط الضريبي: يمكن لفريقنا مساعدة العملاء على تطوير استراتيجيات التخطيط الضريبي التي تقلل من مسؤوليتهم الضريبية وتعظيم الإقرارات بعد خصم الضرائب.
التنبؤ: نقوم بإنشاء توقعات مالية للفترات المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية واتجاهات الصناعة وعوامل أخرى.
يتضمن التخطيط المالي إنشاء خطة مالية شاملة تتضمن تحديد الأهداف المالية ، وتطوير الاستراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف ، ومراقبة التقدم بمرور الوقت. تتضمن نصائح الاستثمار تقديم التوجيه والتوصيات بشأن قرارات الاستثمار.